- 個性化的咨詢服務
以客戶需求為導向，為高凈值客戶打造全方位、個性化的財富管理服務
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了解您的需求
高凈值部的理財顧問細心聆聽您的財富管理需求和目標。
個人風險偏好分析
理財顧問會分析您的投資概況，助您建立財富管理概念。
個人風險偏好分析
理財顧問將根據您的風險程度，助您鎖定投資方向。
- 制定投資策略
理財顧問將根據您的組合配置和風險程度概況，為您設計最適合的投資計劃。通過產品的設計及篩選，全面滿足客戶的海外資產配置需求
實施投資計劃
理財顧問將根據協定計劃作出投資指示
匯報及跟進
理財顧問會定時為您匯報投資狀況，並進行適時的組合優化工作。
- 優質的產品甄選
為您篩選全球知名投資管理人產品，精品保險產品，穩健的固定收益類產品等，實現多種風險與收益組合搭配的理想資產配置。
- 專業的投研服務
借力中泰證券研究所與中泰國際研究所平臺，A股與港股境內外聯動。股票、債券、宏觀和策略分析，全方位為您提供研究支持。
- 便捷的基金交易平臺
您可以通過iFast平臺方便快捷地進行基金及債券產品選擇和投資。 平臺上的基金公司均享負盛名並專註於亞洲、歐洲、美國、科技、債券及另類投資等多個投資領域。
我們可協助您透過本平臺上的眾多基金，按投資目標，度身訂造最理想的基金投資組合。
- 貼心的保險服務流程
多的合作夥伴為國際化的保險公司，根據您的實際需求選擇個性化的保險產品， 提供大額保單，終身壽險等保險產品服務。從投保到賠付過程全面跟進，為您提供舒適的簽單環境和就 醫環境。
- 量身定制的家族信托
根據您的家庭財務情況和具體需求，設計家族信托的收益回報。隨著遺產稅、財產登記及過戶制度改革、外匯管制等制度的完善， 家族信托將逐漸成為高凈值人士進行財富傳承的重要工具。
